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7月10日，嘉信理财Charles Schwab宣布为高净值HNW和超高净值UHNW零售客户群体推出新服务品牌和差异化的客户体。
2013年，推出嘉信理财ETF OneSource平台，为客户提供免交易费ETFs2015年，推出Schwab Mobile移动客户端以及嘉信目标指数基。
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嘉信理财首席财务长Peter Crawford则预计，这一变化将减少销售额约9000万至1亿美元，TD Ameritrade也估算，每季度将减少收入的。
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嘉信理财计划关停RIA机器人投顾业务主要内容近日，嘉信理财宣布计划在2025年关闭其面向注册投资投顾RIA的机器人投。
嘉信理财首个加密货币相关ETF开始交易8月4日，Schwab Crypto Theme ETFSTCE开始在NYSE Arca上交易该基金由嘉信理财资。
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